Rok 2022, pod wpływem czynników takich jak epidemia krajowa i inflacja zagraniczna, krótkoterminowa presja na popyt na chemikalia oraz presja na redukcję zapasów u krajowych producentów w krótkim okresie. Jednocześnie turbulencje sytuacji międzynarodowej wymusiły wzrost cen energii na wysokim poziomie, co wywarło pewną presję na koszty w segmencie wydobywczym. Występuje wyraźne zróżnicowanie. Po przesortowaniu niektórych materiałów okazało się, że w ciągu ostatnich dwóch lat ceny niektórych produktów gwałtownie wzrosły o 700%, a przestrzeń rynkowa nadal się powiększa. Patrząc w przyszłość na rok 2023, gdzie tkwią możliwości?
700% wzrośnie w ciągu dwóch lat, zamówienia na surowce planowane są na przyszły rok
LitHhydroksyd: wielu producentów z niższego szczebla przejęło
W obliczu napiętej sytuacji rynkowej, związanej z podażą i popytem, wodorotlenek litu został szybko skupowany przez producentów z niższego szczebla.
Grupa Yahua ogłosiła, że jej spółka zależna Yahua Lithium (Ya'an) oraz należąca do SK firma Aisi Kai New Energy (Szanghaj) podpisały umowę na dostawę wodorotlenku litu do baterii. Ya'an Lithium zapewnia, że w latach 2023-2025 będzie dostarczać produkty z Aisi, a łączna ilość dostaw wyniesie od 20 000 do 30 000 ton.
Firma Aiscai podpisała również „Umowę sprzedaży (2023–2025)” z Tianyi Lithium i Sichuan Tianhua, która przewiduje sprzedaż firmie Aiskai produktów wodorotlenku litu o jakości bateryjnej począwszy od 2023 r. Zgodnie z umową dostawy będą realizowane w jednolitych terminach comiesięcznych, a dostawy roczne nie będą przekraczać całkowitej kwoty uzgodnionej w umowie (z tolerancją ±10%).
Oprócz producentów akumulatorów, o tlenek litu i wodoru aktywnie konkurują również producenci samochodów. Mercedes-Benz ogłosił umowę z kanadyjsko-niemiecką firmą Rock Tech Lithium. Średnio, Mercedes-Benz będzie kupował od tego drugiego 10 000 ton wodorotlenku litu o jakości akumulatorowej rocznie, a wartość transakcji wyniesie 1,5 miliarda euro. GM oraz LIG New Energy i firma Livent, zajmująca się technologią litową, podpisały wieloletnią umowę, która ma zapewnić kluczowe surowce do produkcji akumulatorów do pojazdów elektrycznych. Livent będzie między innymi dostarczać General Motors wodorotlenek litu o jakości akumulatorowej w ciągu 6 lat, począwszy od 2025 roku.
Z perspektywy danych rynkowych, w połączeniu z obecnym postępem rozwoju zasobów litu w górnym biegu rzeki, budową przedsiębiorstw zajmujących się przetwarzaniem soli litowych oraz ekspansją nowych przedsiębiorstw zajmujących się przetwarzaniem energii w dolnym biegu rzeki, podaż i popyt na wodorotlenek litu nadal znajdują się w ścisłej równowadze i oczekuje się, że taka równowaga utrzyma się do 2023 r.
PVDF: siedmiokrotnie wyższa cena, trudno wypełnić lukę podażową
Wraz z rosnącą dynamiką rynku downstream, luka podażowo-popytowa na PVDF do baterii litowych stale się powiększa, a moce produkcyjne surowca R142B są przeciążone, co powoduje, że podaż na rynku jest poważna. Cena rynkowa PVDF do baterii litowych wzrosła do 700 000 juanów/tonę, czyli prawie 7-krotnie w porównaniu z ceną z początku 2021 roku.
Ze względu na ograniczone możliwości produkcyjne baterii litowych z PVDF w Chinach, a także ze względu na brak możliwości przekształcenia zwykłej produkcji PVDF w PVDF na poziomie baterii litowych w krótkim czasie, produkcja surowców R142B jest ściśle kontrolowana i powoli rozbudowywana, co skutkuje powolnym uwalnianiem krajowych mocy produkcyjnych PVDF do baterii litowych. Trudno to nadrobić. Wraz z dalszym wzrostem sprzedaży nowych pojazdów elektrycznych w drugiej połowie roku, oczekuje się, że rynek PVDF w 2022 roku utrzyma wysoki poziom prosperity, wspierając ceny PVDF i pomagając firmom z branży PVDF w dalszym zwiększaniu ich rocznych wyników.
PVP: Dostawa niektórych produktów zostanie przesunięta na styczeń
W obliczu konfliktów geograficznych i kryzysu energetycznego moce produkcyjne europejskich gigantów chemicznych spadły, zamówienia dla krajowych firm gwałtownie wzrosły, a osoby odpowiedzialne za produkcję PVP w kraju stwierdziły, że „produkty firmy związane z PVP mają poważne zaległości, a termin dostawy niektórych produktów został przesunięty na przyszły rok, styczeń”.
Powiązane źródła producenta PVP podały, że obecne moce produkcyjne PVP europejskich producentów znacznie spadły, a duża liczba zamówień zagranicznych zaczęła być kierowana do krajowych przedsiębiorstw. Obecnie firma ma portfel zamówień na blisko 1000 ton produktów PVP, a dostawa niektórych produktów jest planowana na koniec roku, a nawet styczeń przyszłego roku.
Branża fotowoltaiczna: Portfel zamówień do 2030 r.
Daqo Energy podpisało umowę kupna z klientem. W umowie uzgodniono, że klient ma zakupić od Daqo Energy 148 800 ton bloków Sun-level pierwszego gatunku z technologią free-wash w okresie od stycznia 2023 do grudnia 2027 roku, a szacowana kwota zakupu wynosi 45,086 miliarda juanów. Od 2022 roku Daqo Energy podpisało osiem dużych umów o łącznej wartości około 370 miliardów juanów.
Longji Green Energy i jej dziewięć spółek zależnych podpisały długoterminową umowę zakupu materiałów polikrzemowych z Daqo New Energy, spółką zależną Daqo Energy, Inner Mongolia. Zgodnie z umową, wolumen transakcji materiałów polikrzemowych między obiema stronami w okresie od maja 2023 roku do grudnia 2027 roku wyniósł 25,128 mln ton. Łączna wartość tej umowy wynosi około 67,156 mld juanów.
Shuangliang Silicon Materials (Baotou) Co., LTD., spółka zależna w całości należąca do Shuangliang Energy Saving Co., Ltd., podpisała umowę zakupu i dostawy polikrzemu z odpowiednimi stronami. W umowie uzgodniono, że Shuangliang Silicon Materials (Baotou) Co., Ltd. zakupi 155 300 ton materiałów polikrzemowych w latach 2022–2027, a szacowana wartość zakupu wyniesie 47,056 mld RMB.
Obecnie chiński przemysł fotowoltaiczny nadal wykazuje stosunkowo dobrą tendencję rozwojową. W pierwszych trzech kwartałach tempo wzrostu branży fotowoltaicznej przekracza 100%, a eksport branży fotowoltaicznej przekracza 40 miliardów dolarów amerykańskich, przy wzroście rok do roku wynoszącym prawie 100%. Od początku tego roku wiele notowanych na giełdzie spółek krzemowych regularnie ogłaszało duże kontrakty i podpisało ponad 10 długoterminowych zamówień na krzem, których łączna wielkość przekracza 3 miliony ton, a wartość przekracza 800 miliardów juanów. Około 92% produkcji przemysłu krzemowego w 2022 roku zostało zabezpieczone przez przedsiębiorstwa z sektora downstream, a niektóre kontrakty długoterminowe zostały podpisane do 2030 roku.
Oczekuje się, że w 2023 r. pojawią się nowe ścieżki, takie jak nowe materiały i odzyskiwanie popytu
Obecnie przemysł chemiczny przechodzi od produkcji na dużą skalę do produkcji wysokiej jakości. Pojawiły się nowe materiały o niskim wskaźniku penetracji w chińskich przedsiębiorstwach, a nowe materiały, takie jak materiały krzemowe, baterie litowe, POE, są przyspieszone. Jednocześnie stopniowo otwiera się popyt na produkty z niższego szczebla. Wpływ epidemii w 2023 roku stopniowo osłabł, a oczekuje się, że popyt przyspieszy inwestycje w nowym kierunku.
Obecnie ceny głównych chemikaliów spadły i utrzymują się w dolnym przedziale. Na dzień 2 grudnia chiński indeks cen produktów chemicznych (CCPI) zamknął się na poziomie 4819 punktów, co oznacza spadek o 7,86% w porównaniu z 5230 punktami na początku roku.
Wierzymy, że globalna gospodarka będzie rosła stabilnie w 2023 roku, a zwłaszcza gospodarka krajowa wkroczy w nową fazę ożywienia. Lider branży osiągnie wzrost wydajności na etapie naprawy popytu. Ponadto, pojawiły się nowe trendy, takie jak nowe materiały i odbudowa popytu. Przyspieszenie premier. W 2023 roku koncentrujemy się na trzech kategoriach produktów:
(1) Biologia syntetyczna: W obliczu neutralności węglowej materiały oparte na paliwach kopalnych mogą napotkać na wywrotowy wpływ, a materiały biologiczne zapoczątkują przełom, oferując doskonałą wydajność i korzyści kosztowe. Oczekuje się, że zastosowania na dużą skalę w innych dziedzinach, biologia syntetyczna, jako nowy sposób produkcji, zapoczątkują przełom, a popyt rynkowy będzie stopniowo wzrastał.
(2) Nowe materiały: Podkreśla się znaczenie bezpieczeństwa łańcucha dostaw substancji chemicznych, nieuchronne jest utworzenie niezależnego i kontrolowanego systemu przemysłowego, oczekuje się, że niektóre nowe materiały przyspieszą realizację krajowych zamienników, takich jak wysokowydajne sita molekularne i katalizatory, materiały adsorpcyjne aluminium, aerożele, materiały powłokowe elektrod ujemnych i inne nowe materiały, których przepuszczalność i udział w rynku będą stopniowo rosły, a nowe materiały mają przyspieszyć wzrost.
(3) Ujawnienie popytu na rynku nieruchomości i konsumentów: Wraz z wydaniem przez rząd sygnałów mających na celu poluzowanie rynku nieruchomości i zoptymalizowanie precyzyjnej strategii zapobiegania i kontroli epidemii, oczekuje się, że nastąpi niewielka poprawa polityki dotyczącej nieruchomości, dobrobyt konsumpcji i łańcucha nieruchomości zostanie naprawiony, a nieruchomości i produkty chemiczne łańcucha konsumenckiego odniosą korzyści.
Czas publikacji: 20-12-2022