n 2022 r., na który wpływają takie czynniki, jak epidemia krajowa i zagraniczna inflacja, zapotrzebowanie na chemikalia w ramach krótkoterminowej presji, a krajowi producenci odczuwają presję na zmniejszenie zapasów w krótkim okresie.Jednocześnie zawirowania sytuacji międzynarodowej wymusiły zarządzenie na wysokim szczeblu wysokich cen energii, co spowodowało pewną presję po stronie kosztowej wydobycia.Istnieją wyraźne zróżnicowania.Po uporządkowaniu niektórych materiałów ustalono, że w ciągu ostatnich dwóch lat ceny niektórych produktów gwałtownie wzrosły o 700%, a przestrzeń rynkowa nadal się powiększała.Nie mogę się doczekać roku 2023. Gdzie jest szansa?
700% wzrośnie w ciągu dwóch lat, zamówienia na surowiec zaplanowano na przyszły rok
LitHydroksyd: wielu dalszych producentów podjęło tę decyzję
W sytuacji rynkowej charakteryzującej się ograniczonym popytem i podażą wodorotlenek litu został przejęty przez producentów działających na niższym szczeblu łańcucha dostaw.
Grupa Yahua ogłosiła, że należąca w całości do spółki spółka Yahua Lithium (Ya'an) i należąca do SK Aisi Kai New Energy (Szanghaj) podpisały umowę na dostawę wodorotlenku litu w akumulatorach.Ya'an Lithium zapewnia, że w latach 2023-2025 będzie dostarczać produkty z Aisi w łącznej ilości od 20 000 do 30 000 ton.
Aiscai podpisało również „Umowę sprzedaży (2023-2025)” z Tianyi Lithium i Sichuan Tianhua na sprzedaż produktów wodorotlenku litu do akumulatorów firmie Aiskai począwszy od 2023 r., na mocy której umowa przewiduje jednolite dostawy co miesiąc i dostawy roczne nieprzekraczające całkowitej kwota uzgodniona w umowie (w granicach ±10%).
Oprócz producentów akumulatorów o tlenek litu aktywnie konkurują także firmy samochodowe.Mercedes-Benz ogłosił zawarcie umowy z kanadyjsko-niemiecką firmą Rock Tech Lithium.Ten pierwszy będzie kupował od drugiego średnio 10 tys. ton wodorotlenku litu do akumulatorów rocznie, przy skali transakcji 1,5 miliarda euro.GM i LIG New Energy and Lithium Technology Company Livent podpisały wieloletnie porozumienie mające na celu zapewnienie kluczowych surowców do produkcji akumulatorów pojazdów elektrycznych.Wśród nich Livent będzie dostarczać wodorotlenek litu do akumulatorów firmie General Motors w ciągu 6 lat, począwszy od 2025 r.
Z perspektywy danych rynkowych, w połączeniu z obecnym postępem zagospodarowania zasobów litu typu upstream, budową zakładów przetwórstwa soli litowej oraz ekspansją nowych przedsiębiorstw energetycznych typu downstream, podaż i popyt na wodorotlenek litu nadal utrzymują się w ścisłej równowadze, a ma trwać do 2023 r.
PVDF: cena 7-krotnie wyższa, trudno wypełnić lukę podażową
W miarę nagrzewania się rynku niższego szczebla, luka w podaży i popycie na baterie litowe PVDF stale rośnie, a moce produkcyjne surowców R142B są przepełnione, a podaż na rynku jest poważna.Cena rynkowa PVDF na baterie litowe wzrosła do 700 000 juanów za tonę, czyli prawie 7 razy więcej w porównaniu z ceną z początku 2021 roku.
Ze względu na ograniczoną zdolność produkcyjną PVDF w zakresie baterii litowych w Chinach oraz brak możliwości przekształcenia zwykłych zdolności produkcyjnych PVDF w PVDF na poziomie baterii litowych w krótkim czasie, produkcja surowców R142B jest ściśle kontrolowana i powoli rozwijana, co powoduje, że powolne uwalnianie zdolności produkcyjnej krajowej baterii litowej PVDF.Trudno to nadrobić.Oczekuje się, że wraz z dalszym wzrostem sprzedaży nowych pojazdów energetycznych w drugiej połowie roku rynek PVDF w 2022 r. utrzyma wysoki poziom dobrobytu, będzie wspierać ceny PVDF i pomagać firmom PVDF w dalszym zwiększaniu rocznych wyników.
PVP: Termin dostawy niektórych produktów zostanie przesunięty na styczeń
Pod wpływem konfliktów geograficznych i kryzysu energetycznego moce produkcyjne europejskich gigantów chemicznych spadły, zamówienia dla krajowych firm wzrosły, a odpowiednie osobistości z krajowych producentów PVP stwierdziły, że „produkty firmy związane z PVP mają poważne zaległości, a termin dostawy niektórych produktów został przesunięty na przyszły rok.Styczeń."
Odpowiednie źródła producenta PVP podają, że obecne moce produkcyjne europejskich producentów PVP znacznie spadły, a duża liczba zamówień zagranicznych zaczęła być kierowana do przedsiębiorstw krajowych.Obecnie firma posiada backlog na poziomie blisko 1000 ton produktów PVP, a dostawa części produktów przewidziana jest na koniec roku lub nawet styczeń przyszłego roku.
Branża fotowoltaiczna: Portfel zamówień do 2030 roku
Daqo Energy podpisało Umowę Zakupu z Klientem.W umowie uzgodniono, że od stycznia 2023 r. do grudnia 2027 r. klient ma zakupić od Daqo Energy 148 800 ton bloków wolnopłuczkowych pierwszej klasy klasy Sun, a szacowana kwota zakupu wynosi 45,086 miliardów juanów.Od 2022 roku Daqo Energy podpisało osiem dużych kontraktów na łączną kwotę około 370 miliardów juanów.
Longji Green Energy i jej dziewięć spółek zależnych podpisały długoterminową umowę zakupu materiałów polikrzemowych ze spółką zależną Daqo Energy Inner Mongolia Daqo New Energy.Zgodnie z umową ilość transakcyjna materiałów polikrzemowych pomiędzy obiema stronami w okresie od maja 2023 r. do grudnia 2027 r. wyniosła 25,128 mln ton.Całkowita kwota tego kontraktu wynosi około 67,156 miliardów juanów.
Shuangliang Silicon Materials (Baotou) Co., LTD., spółka zależna będąca w całości własnością Shuangliang Energy Saving Co., Ltd. podpisała umowę zakupu i dostawy polikrzemu z odpowiednimi stronami.W tej umowie uzgodniono, że oczekuje się, że Shuangliang Silicon Materials (Baotou) Co., Ltd. zakupi 155 300 ton materiałów polikrzemowych w latach 2022–2027, a szacunkowa kwota zakupu wyniesie 47,056 miliarda RMB.
Obecnie chińska branża fotowoltaiczna nadal charakteryzuje się stosunkowo dobrą tendencją rozwojową.W pierwszych trzech kwartałach dynamika wzrostu branży fotowoltaicznej przekracza 100%, a eksport branży fotowoltaicznej przekracza 40 miliardów dolarów, przy wzroście rok do roku prawie 100%.Od początku tego roku wiele notowanych na giełdzie spółek zajmujących się krzemem często ogłaszało ogłoszenia o dużych kontraktach i podpisało ponad 10 długoterminowych zamówień na sprzedaż krzemu, których łączna wielkość przekracza 3 miliony ton i kwota przekracza 800 miliardów juanów.Około 92% produkcji przemysłu krzemowego w 2022 r. zostało zablokowanych przez przedsiębiorstwa działające na niższym szczeblu łańcucha dostaw, a niektóre umowy długoterminowe zostały podpisane do 2030 r.
Oczekuje się, że w 2023 r. pojawią się nowe ścieżki, takie jak nowe materiały i ożywienie popytu
Obecnie przemysł chemiczny przechodzi z produkcji na dużą skalę do produkcji wysokiej jakości.Pojawiły się nowe materiały o niskim współczynniku penetracji w chińskich przedsiębiorstwach, a nowe materiały, takie jak materiały krzemowe, bateria litowa, POE i nowe materiały, zyskują na popularności.Jednocześnie stopniowo otwierany jest popyt downstream.Skutki epidemii w 2023 roku stopniowo słabną, a popyt ma przyspieszyć możliwości inwestycyjne nowego toru.
Obecnie ceny głównych chemikaliów spadły i kształtują się w dolnym przedziale.Na dzień 2 grudnia chiński indeks cen produktów chemicznych (CCPI) zamknął się na poziomie 4819 punktów, co oznacza spadek o 7,86% z 5230 punktów na początku tego roku.
Uważamy, że w 2023 r. gospodarka światowa będzie stabilnie rosnąć, zwłaszcza że gospodarka krajowa rozpocznie nową rundę ożywienia.Lider branży osiągnie wzrost wydajności na etapie naprawy popytowej.Ponadto eksplodowały nowe ścieżki, takie jak nowe materiały i ożywienie popytu.Przyspiesz uwalnianie.W roku 2023 skupiamy się na trzech kategoriach produktów:
(1) Biologia syntetyczna: W kontekście neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla materiały oparte na paliwach kopalnych mogą spotkać się z wywrotowym wpływem, a materiały z materiałów biologicznych zapoczątkowują punkt zwrotny dzięki doskonałej wydajności i korzyściom kosztowym.Oczekuje się, że zastosowania na dużą skalę w innych dziedzinach, biologia syntetyczna jako nowy sposób produkcji, nadejdzie wspaniałym momentem i oczekuje się, że popyt na rynku będzie stopniowo się otwierać.
(2) Nowe materiały: znaczenie bezpieczeństwa chemicznego łańcucha dostaw dodatkowo podkreśla, utworzenie niezależnego i kontrolowalnego systemu przemysłowego jest nieuchronne, oczekuje się, że niektóre nowe materiały przyspieszą realizację krajowego zamiennika, takie jak wysokowydajne sito molekularne i katalizator , aluminiowe materiały adsorpcyjne, aerożele, materiały do powlekania elektrod ujemnych i inne nowe materiały, przepuszczalność i udział w rynku będą stopniowo rosły, oczekuje się, że nowa ścieżka materiałowa przyspieszy wzrost.
(3) Ujawnienie popytu na nieruchomości i konsumentów: wraz z wydaniem przez rząd sygnałów mających na celu rozluźnienie rynku nieruchomości i optymalizację precyzyjnej strategii zapobiegania i kontroli epidemii, marginalna poprawa polityki dotyczącej nieruchomości, dobrobyt konsumpcji i łańcucha nieruchomości oczekuje się, że zostanie naprawiony, a na tym skorzystają produkty chemiczne z branży nieruchomości i sieci konsumenckich.
Czas publikacji: 20 grudnia 2022 r