n 2022, pod wpływem takich czynników jak krajowa epidemia i inflacja zagraniczna, popyt na chemikalia w krótkim okresie, a krajowi producenci mają presję na de-inwentaryzację w krótkim okresie. Jednocześnie turbulencje sytuacji międzynarodowej popchnęły do działania na wysokim szczeblu dużych cen energii, co spowodowało pewną presję na koniec kosztów w górnym biegu rzeki. Istnieje oczywiste zróżnicowanie. Niektóre materiały zostały posortowane i stwierdzono, że w ciągu ostatnich dwóch lat ceny niektórych produktów gwałtownie wzrosły o 700%, a przestrzeń rynkowa nadal się rozszerza. Patrząc w przyszłość na 2023 rok, gdzie jest szansa?
700% wzrośnie w ciągu dwóch lat, zamówienia na surowce zaplanowano na przyszły rok
LitHydroxide: wielu producentów z niższego szczebla przejęło
W związku z ograniczoną podażą i popytem na rynku, wodorotlenek litu został szybko skupowany przez producentów z niższego szczebla łańcucha dostaw.
Yahua Group ogłosiła, że spółka zależna Yahua Lithium (Ya'an) i SK Aisi Kai New Energy (Szanghaj) podpisały umowę na dostawę wodorotlenku litu na poziomie baterii. Ya'an Lithium zapewnia, że w latach 2023–2025 będzie dostarczać produkty z Aisi, a całkowita dostawa wyniesie od 20 000 do 30 000 ton.
Aiscai podpisała również „Umowę sprzedaży (2023-2025)” z Tianyi Lithium i Sichuan Tianhua na sprzedaż Aiskai produktów wodorotlenku litu o jakości bateryjnej począwszy od 2023 r., na mocy której umowa przewiduje równomierne dostawy co miesiąc oraz roczne dostawy nieprzekraczające całkowitej kwoty uzgodnionej w umowie (z dokładnością ±10%).
Oprócz firm produkujących akumulatory, o tlenek litu i wodoru aktywnie konkurują również firmy samochodowe. Mercedes-Benz ogłosił umowę z kanadyjsko-niemiecką firmą Rock Tech Lithium. Średnio ta pierwsza firma będzie kupować od tej drugiej 10 000 ton wodorotlenku litu klasy akumulatorowej rocznie, a skala transakcji wyniesie 1,5 miliarda euro. GM i LIG New Energy oraz firma Lithium Technology Company Livent podpisały wieloletnie porozumienie, aby zapewnić kluczowe surowce do produkcji akumulatorów do pojazdów elektrycznych. Wśród nich Livent dostarczy wodorotlenek litu klasy akumulatorowej do General Motors w ciągu 6 lat, począwszy od 2025 roku.
Z perspektywy danych rynkowych, w połączeniu z obecnym postępem w rozwoju zasobów litu w górnym biegu rzeki, budową przedsiębiorstw zajmujących się przetwarzaniem soli litowej i ekspansją nowych przedsiębiorstw zajmujących się dolnym biegiem rzeki, podaż i popyt na wodorotlenek litu nadal znajdują się w ścisłej równowadze i oczekuje się, że taka równowaga utrzyma się do 2023 r.
PVDF: siedmiokrotnie wyższa cena, trudno wypełnić lukę podażową
W miarę jak rynek downstream nadal się rozgrzewa, luka podaży i popytu na PVDF do baterii litowych nadal rośnie, a zdolność produkcyjna surowców R142B jest przytłoczona, a podaż na rynku jest poważna. Cena rynkowa PVDF do baterii litowych wzrosła do 700 000 juanów/tonę, co jest prawie 7-krotnie więcej w porównaniu z ceną z początku 2021 r.
Ze względu na ograniczoną zdolność produkcyjną baterii litowych PVDF w Chinach i zwykłą zdolność produkcyjną PVDF nie można przekształcić w PVDF na poziomie baterii litowej w krótkim czasie, produkcja surowców R142B jest ściśle kontrolowana i powoli rozszerzana, co skutkuje powolnym uwalnianiem krajowej zdolności produkcyjnej baterii litowych PVDF. Trudno to nadrobić. Wraz z dalszym wzrostem sprzedaży nowych pojazdów energetycznych w drugiej połowie roku, oczekuje się, że rynek PVDF w 2022 r. utrzyma wysoki stan dobrobytu, wesprze ceny PVDF i pomoże firmom PVDF w dalszym zwiększaniu ich rocznych wyników.
PVP: Termin dostawy niektórych produktów zostanie przesunięty na styczeń
Pod presją konfliktów geograficznych i kryzysu energetycznego moce produkcyjne europejskich gigantów chemicznych spadły, zamówienia dla krajowych firm gwałtownie wzrosły, a odpowiednie osoby z krajowych producentów PVP stwierdziły, że „produkty firmy związane z PVP mają poważne zaległości, a termin dostawy niektórych produktów został przesunięty na przyszły rok. Styczeń”.
Powiązane źródła producenta PVP podały, że obecne zdolności produkcyjne PVP europejskich producentów znacznie spadły, a duża liczba zamówień zagranicznych zaczęła być kierowana do krajowych przedsiębiorstw. Obecnie firma ma zaległości wynoszące prawie 1000 ton produktów PVP, a dostawa niektórych produktów jest zaplanowana na koniec roku lub nawet styczeń przyszłego roku.
Branża fotowoltaiczna: Zamówienia do 2030 r.
Daqo Energy podpisało umowę zakupu z klientem. W umowie uzgodniono, że klient ma kupić od Daqo Energy 148 800 ton bloków Sun-level first-grade free-wash od stycznia 2023 r. do grudnia 2027 r., a szacowana kwota zakupu wynosi 45,086 mld juanów. Od 2022 r. Daqo Energy podpisało osiem dużych umów o łącznej wartości około 370 mld juanów.
Longji Green Energy i jej dziewięć spółek zależnych podpisały długoterminową umowę zakupu materiałów polikrzemowych z spółką zależną Daqo Energy Inner Mongolia Daqo New Energy. Zgodnie z umową, ilość transakcji materiałów polikrzemowych między obiema stronami od maja 2023 r. do grudnia 2027 r. wyniosła 25,128 mln ton. Całkowita kwota tego kontraktu wynosi około 67,156 mld juanów.
Shuangliang Silicon Materials (Baotou) Co., LTD., spółka zależna w całości należąca do Shuangliang Energy Saving Co., Ltd. podpisała umowę zakupu i dostawy polisilikonu z odpowiednimi stronami. W umowie uzgodniono, że Shuangliang Silicon Materials (Baotou) Co., Ltd. ma zakupić 155 300 ton materiałów polisilikonowych w latach 2022–2027, przy szacowanej kwocie zakupu 47,056 mld RMB.
Obecnie chiński przemysł fotowoltaiczny nadal wykazuje stosunkowo dobrą tendencję rozwojową. W pierwszych trzech kwartałach tempo wzrostu przemysłu fotowoltaicznego przekracza 100%, a eksport przemysłu fotowoltaicznego przekracza 40 miliardów dolarów amerykańskich, przy wzroście rok do roku wynoszącym prawie 100%. Od początku tego roku szereg notowanych spółek krzemowych często ogłaszało duże ogłoszenia kontraktowe i podpisało ponad 10 długoterminowych zamówień sprzedaży krzemu, których łączna wielkość przekracza 3 miliony ton, a kwota przekracza 800 miliardów juanów. Około 92% produkcji przemysłu krzemowego w 2022 r. zostało zablokowane przez przedsiębiorstwa downstream, a niektóre długoterminowe kontrakty zostały podpisane do 2030 r.
Oczekuje się, że w 2023 r. pojawią się nowe ścieżki, takie jak nowe materiały i odzyskiwanie popytu
Obecnie przemysł chemiczny przechodzi z produkcji na dużą skalę do produkcji wysokiej jakości. Pojawiły się nowe materiały o niskim wskaźniku penetracji w chińskich przedsiębiorstwach, a nowe materiały, takie jak materiały krzemowe, baterie litowe, POE i nowe materiały, są przyspieszane. Jednocześnie popyt downstream jest stopniowo otwierany. Wpływ epidemii w 2023 r. stopniowo osłabł, a popyt ma przyspieszyć możliwości inwestycyjne nowego toru.
Obecnie ceny głównych chemikaliów spadły i są w dolnym przedziale. Na dzień 2 grudnia chiński indeks cen produktów chemicznych (CCPI) zamknął się na poziomie 4819 punktów, co oznacza spadek o 7,86% z 5230 punktów na początku tego roku.
Uważamy, że gospodarka światowa będzie się rozwijać w sposób stabilny w 2023 r., a zwłaszcza gospodarka krajowa powinna zapoczątkować nową rundę ożywienia. Lider branży osiągnie wzrost wydajności na etapie naprawy popytu. Ponadto eksplodowały nowe ścieżki, takie jak nowe materiały i odzyskiwanie popytu. Przyspieszenie wydania. W 2023 r. skupiamy się na trzech kategoriach produktów:
(1) Biologia syntetyczna: W kontekście neutralności węglowej materiały oparte na paliwach kopalnych mogą napotkać wywrotowy wpływ, materiały biologiczne zapoczątkują punkt zwrotny z doskonałą wydajnością i korzyściami kosztowymi. Zastosowania na dużą skalę w innych dziedzinach, biologia syntetyczna jako nowy sposób produkcji, ma zapoczątkować wspaniały moment, a popyt rynkowy ma stopniowo się otwierać.
(2) Nowe materiały: Podkreśla się znaczenie bezpieczeństwa łańcucha dostaw substancji chemicznych, nieuchronne jest utworzenie niezależnego i kontrolowanego systemu przemysłowego, oczekuje się, że niektóre nowe materiały przyspieszą realizację krajowych zamienników, takich jak wysokowydajne sita molekularne i katalizatory, materiały adsorpcyjne aluminium, aerożele, materiały powłokowe elektrod ujemnych i inne nowe materiały, których przepuszczalność i udział w rynku będą stopniowo rosły, oczekuje się, że nowe materiały przyspieszą wzrost.
(3) Ujawnienie popytu konsumenckiego i rynku nieruchomości: Wraz z wydaniem przez rząd sygnałów mających na celu poluzowanie rynku nieruchomości i zoptymalizowanie precyzyjnej strategii zapobiegania i kontroli epidemii, oczekuje się, że niewielka poprawa polityki dotyczącej nieruchomości, dobrobyt konsumpcji i łańcucha nieruchomości zostaną przywrócone, a produkty chemiczne w sektorze nieruchomości i łańcucha konsumenckiego odniosą korzyści.
Czas publikacji: 20-12-2022