Od wybuchu konfliktu między Rosją a Ukrainą Europa zmaga się z kryzysem energetycznym. Cena ropy naftowej i gazu ziemnego gwałtownie wzrosła, co doprowadziło do znacznego wzrostu kosztów produkcji surowców chemicznych powiązanych z downstreamem.
Pomimo braku przewagi w zakresie zasobów, europejski przemysł chemiczny odpowiada za 18 procent światowej sprzedaży chemikaliów (około 4,4 biliona juanów), zajmując drugie miejsce po Azji. To właśnie na jego terenie znajduje się firma BASF, największy producent chemikaliów na świecie.
Gdy dostawy w górnym biegu rzeki są zagrożone, koszty europejskich firm chemicznych gwałtownie rosną. Chiny, Ameryka Północna, Bliski Wschód i inne kraje polegają na własnych zasobach i są mniej dotknięte.
W krótkim okresie ceny energii w Europie prawdopodobnie pozostaną wysokie, natomiast chińskie firmy chemiczne będą miały przewagę kosztową w miarę ustępowania epidemii w Chinach.
A zatem, które substancje chemiczne stworzą nowe możliwości dla chińskich przedsiębiorstw chemicznych?
MDI: Różnica kosztów wzrosła do 1000 CNY/MT
Przedsiębiorstwa MDI wykorzystują ten sam proces, proces fosgenu w fazie ciekłej, ale niektóre produkty pośrednie można wytwarzać w dwóch procesach: węglowym i gazowym. Jeśli chodzi o źródła CO, metanolu i syntetycznego amoniaku, Chiny wykorzystują głównie produkcję chemikaliów węglowych, podczas gdy Europa i Stany Zjednoczone wykorzystują głównie produkcję gazu ziemnego.
Obecnie chińskie moce produkcyjne MDI stanowią 41% całkowitej światowej mocy produkcyjnej, podczas gdy Europa odpowiada za 27%. Pod koniec lutego koszt produkcji MDI z gazem ziemnym jako surowcem w Europie wzrósł o prawie 2000 CNY/MT, podczas gdy pod koniec marca koszt produkcji MDI z węglem jako surowcem wzrósł o prawie 1000 CNY/MT. Różnica kosztów wynosi około 1000 CNY/MT.
Dane źródłowe pokazują, że eksport polimeryzowanego MDI z Chin stanowił ponad 50%, w tym całkowity eksport w 2021 r. sięgający 1,01 mln MT, co oznacza wzrost o 65% w ujęciu rok do roku. MDI jest globalnym towarem handlowym, a globalna cena jest silnie skorelowana. Oczekuje się, że wysoki koszt zagraniczny dodatkowo zwiększy konkurencyjność eksportową i cenę chińskich produktów.
TDI: Różnica kosztów wzrosła do 1500 CNY/MT
Podobnie jak MDI, wszystkie globalne przedsiębiorstwa TDI wykorzystują proces fosgenowy, zazwyczaj przyjmując proces fosgenowy w fazie ciekłej, ale niektóre produkty pośrednie można wytwarzać w dwóch procesach: na szczycie węgla i na szczycie gazu.
Pod koniec lutego koszt produkcji MDI z gazem ziemnym jako surowcem w Europie wzrósł o około 2500 CNY/MT, podczas gdy pod koniec marca koszt produkcji MDI z węglem jako surowcem wzrósł o prawie 1000 CNY/MT. Różnica kosztów powiększyła się do około 1500 CNY/MT.
Obecnie chińskie moce produkcyjne TDI stanowią 40% całkowitych światowych mocy produkcyjnych, a europejskie 26%. Dlatego też wysoki wzrost cen gazu ziemnego w Europie nieuchronnie doprowadzi do wzrostu kosztów produkcji TDI o około 6500 CNY/MT.
Globalnie Chiny są głównym eksporterem TDI. Według danych celnych eksport TDI z Chin stanowi około 30%.
TDI jest również globalnym produktem handlowym, a ceny globalne są silnie skorelowane. Oczekuje się, że wysokie koszty zagraniczne jeszcze bardziej zwiększą konkurencyjność eksportową i cenę chińskich produktów.
Kwas mrówkowy: Wysoka wydajność, podwójna cena.
Kwas mrówkowy jest jednym z najsilniejszych chemikaliów w tym roku, wzrastając z 4400 CNY/MT na początku roku do 9600 CNY/MT ostatnio. Produkcja kwasu mrówkowego zaczyna się głównie od karbonylowania metanolu do mrówczanu metylu, a następnie hydrolizuje do kwasu mrówkowego. Ponieważ metanol stale krąży w procesie reakcji, surowcem kwasu mrówkowego jest gaz syntezowy.
Obecnie na Chiny i Europę przypada odpowiednio 57% i 34% światowej produkcji kwasu mrówkowego, podczas gdy eksport krajowy stanowi ponad 60%. W lutym krajowa produkcja kwasu mrówkowego spadła, a jego cena gwałtownie wzrosła.
Wysoka cena kwasu mrówkowego, mimo niewielkiego popytu, wynika w dużej mierze z problemów z dostawami zarówno w Chinach, jak i za granicą. Przyczyną jest kryzys gazowy za granicą i, co ważniejsze, spadek produkcji w Chinach.
Ponadto konkurencyjność produktów downstream przemysłu chemicznego węgla jest również optymistyczna. Produkty chemiczne węgla to głównie metanol i syntetyczny amoniak, który można rozszerzyć na kwas octowy, glikol etylenowy, olefinę i mocznik.
Według obliczeń, przewaga kosztowa procesu produkcji węgla z metanolu wynosi ponad 3000 CNY/MT; Przewaga kosztowa procesu produkcji węgla z mocznika wynosi około 1700 CNY/MT; Przewaga kosztowa procesu produkcji węgla z kwasu octowego wynosi około 1800 CNY/MT; Niedogodności finansowe związane z glikolem etylenowym i olefiną w produkcji węgla są praktycznie wyeliminowane.
Czas publikacji: 19-paź-2022