Od wybuchu konfliktu między Rosją a Ukrainą Europa zmaga się z kryzysem energetycznym. Ceny ropy naftowej i gazu ziemnego gwałtownie wzrosły, co doprowadziło do znacznego wzrostu kosztów produkcji surowców chemicznych.
Pomimo braku przewagi w zakresie zasobów, europejski przemysł chemiczny odpowiada za 18 procent światowej sprzedaży chemikaliów (około 4,4 biliona juanów), zajmując drugie miejsce po Azji. Na jego terenie mieści się firma BASF, największy producent chemikaliów na świecie.
Gdy zagrożone są dostawy z górnego biegu rzeki, koszty europejskich firm chemicznych gwałtownie rosną. Chiny, Ameryka Północna, Bliski Wschód i inne kraje polegają na własnych zasobach i są mniej dotknięte.
W krótkim okresie ceny energii w Europie prawdopodobnie pozostaną wysokie, natomiast chińskie firmy chemiczne będą miały znaczną przewagę kosztową w miarę ustępowania epidemii w Chinach.
A zatem, które substancje chemiczne otworzą nowe możliwości dla chińskich przedsiębiorstw chemicznych?
MDI: Różnica w kosztach wzrosła do 1000 CNY/MT
Wszystkie przedsiębiorstwa MDI stosują ten sam proces – proces fosgenowy w fazie ciekłej, ale niektóre produkty pośrednie można wytwarzać w dwóch procesach – w procesie węglowym i gazowym. Jeśli chodzi o źródła CO2, metanolu i syntetycznego amoniaku, Chiny wykorzystują głównie produkcję chemiczną węgla, podczas gdy Europa i Stany Zjednoczone opierają się głównie na produkcji gazu ziemnego.
Obecnie chińskie moce produkcyjne MDI stanowią 41% całkowitej światowej mocy, podczas gdy w Europie jest to 27%. Do końca lutego koszt produkcji MDI z gazu ziemnego jako surowca w Europie wzrósł o prawie 2000 CNY/MT, a do końca marca koszt produkcji MDI z węgla jako surowca wzrósł o prawie 1000 CNY/MT. Różnica w kosztach wynosi około 1000 CNY/MT.
Dane źródłowe pokazują, że chiński eksport polimeryzowanego MDI stanowił ponad 50%, w tym całkowity eksport w 2021 roku sięgający 1,01 mln ton, co oznacza wzrost o 65% rok do roku. MDI jest globalnym towarem handlowym, a jego cena na świecie jest silnie skorelowana. Oczekuje się, że wysokie koszty eksportu zagranicznego dodatkowo wzmocnią konkurencyjność eksportową i cenę chińskich produktów.
TDI: Różnica kosztów wzrosła do 1500 CNY/MT
Podobnie jak MDI, wszystkie globalne przedsiębiorstwa TDI wykorzystują proces fosgenowy, zazwyczaj przyjmując proces fosgenowy w fazie ciekłej, ale niektóre produkty pośrednie można wytwarzać w dwóch procesach: w procesie węglowym i gazowym.
Do końca lutego koszt produkcji MDI z gazu ziemnego jako surowca w Europie wzrósł o około 2500 CNY/MT, natomiast do końca marca koszt produkcji MDI z węgla jako surowca wzrósł o prawie 1000 CNY/MT. Różnica w kosztach wzrosła do około 1500 CNY/MT.
Obecnie chińskie moce produkcyjne TDI stanowią 40% światowych mocy produkcyjnych, a europejskie 26%. Dlatego też wysoki wzrost cen gazu ziemnego w Europie nieuchronnie doprowadzi do wzrostu kosztów produkcji TDI o około 6500 CNY/MT.
Chiny są głównym eksporterem TDI na świecie. Według danych celnych, chiński eksport TDI stanowi około 30%.
TDI jest również globalnym produktem handlowym, a jego ceny na świecie są silnie skorelowane. Oczekuje się, że wysokie koszty eksportu i eksportu dodatkowo wzmocnią konkurencyjność eksportową i ceny chińskich produktów.
Kwas mrówkowy: Wysoka wydajność, podwójna cena.
Kwas mrówkowy jest jednym z najskuteczniejszych chemikaliów w tym roku, którego cena wzrosła z 4400 CNY/MT na początku roku do 9600 CNY/MT w ostatnim czasie. Produkcja kwasu mrówkowego rozpoczyna się głównie od karbonylowania metanolu do mrówczanu metylu, a następnie hydrolizuje do kwasu mrówkowego. Ponieważ metanol stale krąży w procesie reakcji, surowcem do produkcji kwasu mrówkowego jest gaz syntezowy.
Obecnie Chiny i Europa odpowiadają odpowiednio za 57% i 34% światowej produkcji kwasu mrówkowego, podczas gdy eksport krajowy stanowi ponad 60%. W lutym krajowa produkcja kwasu mrówkowego spadła, a jego cena gwałtownie wzrosła.
Dobre wyniki cenowe kwasu mrówkowego, mimo nikłego popytu, wynikają w dużej mierze z problemów z dostawami zarówno w Chinach, jak i za granicą. Przyczyną jest kryzys gazowy za granicą i, co ważniejsze, spadek produkcji w Chinach.
Ponadto, konkurencyjność produktów downstream przemysłu chemicznego węgla jest również optymistyczna. Produkty chemiczne węgla to głównie metanol i syntetyczny amoniak, który można rozszerzyć na kwas octowy, glikol etylenowy, olefiny i mocznik.
Według obliczeń, przewaga kosztowa procesu produkcji węgla z metanolu wynosi ponad 3000 CNY/MT; przewaga kosztowa procesu produkcji węgla z mocznika wynosi około 1700 CNY/MT; przewaga kosztowa procesu produkcji węgla z kwasu octowego wynosi około 1800 CNY/MT; przewaga kosztowa glikolu etylenowego i olefin w produkcji węgla jest praktycznie wyeliminowana.
Czas publikacji: 19 października 2022 r.