Od wybuchu konfliktu między Rosją a Ukrainą Europa stanęła w obliczu kryzysu energetycznego.Ceny ropy naftowej i gazu ziemnego gwałtownie wzrosły, co doprowadziło do znacznego wzrostu kosztów produkcji surowców chemicznych powiązanych z dalszym etapem produkcji.
Pomimo braku przewag w zakresie zasobów europejski przemysł chemiczny w dalszym ciągu generuje 18 procent światowej sprzedaży środków chemicznych (około 4,4 biliona juanów), ustępując jedynie Azji i jest siedzibą BASF, największego na świecie producenta środków chemicznych.
Gdy zagrożone są dostawy na wyższym szczeblu łańcucha dostaw, koszty europejskich firm chemicznych gwałtownie rosną.Chiny, Ameryka Północna, Bliski Wschód i inne kraje polegają na własnych zasobach i są mniej dotknięte.
W perspektywie krótkoterminowej europejskie ceny energii prawdopodobnie pozostaną wysokie, podczas gdy chińskie firmy chemiczne uzyskają znaczną przewagę kosztową w miarę ustępowania epidemii w Chinach.
Jakie zatem chemikalia otworzą możliwości dla chińskich przedsiębiorstw chemicznych?
MDI: różnica w kosztach wzrosła do 1000 CNY/MT
Wszystkie przedsiębiorstwa MDI stosują ten sam proces, proces fosgenu w fazie ciekłej, ale niektóre produkty pośrednie można wytwarzać w dwóch procesach wydobycia węgla i gazu.Jeśli chodzi o źródła CO, metanolu i syntetycznego amoniaku, Chiny wykorzystują głównie produkcję chemiczną węgla, podczas gdy Europa i Stany Zjednoczone wykorzystują głównie produkcję gazu ziemnego.
Obecnie moce produkcyjne MDI w Chinach stanowią 41% całkowitej mocy produkcyjnej na świecie, podczas gdy w Europie 27%.Do końca lutego koszt wytworzenia MDI z gazu ziemnego jako surowca wzrósł w Europie o prawie 2000 CNY/MT, natomiast do końca marca koszt wytworzenia MDI z węglem wzrósł o prawie 1000 CNY/MT MT.Różnica w kosztach wynosi około 1000 CNY/MT.
Podstawowe dane pokazują, że chiński eksport polimeryzowanych MDI stanowił ponad 50%, w tym całkowity eksport w 2021 r. wyniósł 1,01 mln ton, co oznacza wzrost o 65% rok do roku.MDI jest towarem handlu światowego, a cena światowa jest silnie skorelowana.Oczekuje się, że wysokie koszty zagraniczne jeszcze bardziej zwiększą konkurencyjność eksportu i cenę chińskich produktów.
TDI: różnica w kosztach wzrosła do 1500 CNY/MT
Podobnie jak MDI, wszystkie światowe przedsiębiorstwa TDI stosują proces fosgenu, generalnie przyjmują proces fosgenu w fazie ciekłej, ale niektóre produkty pośrednie mogą być wytwarzane w dwóch procesach wydobycia węgla i gazu.
Do końca lutego koszt wytworzenia MDI z gazu ziemnego jako surowca wzrósł w Europie o około 2500 CNY/MT, natomiast do końca marca koszt wytworzenia MDI z węglem wzrósł o prawie 1000 CNY/MT MT.Różnica w kosztach powiększyła się do około 1500 CNY/MT.
Obecnie moce produkcyjne TDI w Chinach stanowią 40% całkowitej mocy produkcyjnej na świecie, a w Europie 26%.Dlatego też wysoki wzrost cen gazu ziemnego w Europie nieuchronnie doprowadzi do wzrostu kosztów produkcji TDI o około 6500 CNY/MT.
W skali globalnej głównym eksporterem TDI są Chiny.Według danych celnych, eksport TDI z Chin stanowi około 30%.
TDI jest także produktem handlu światowego, a ceny światowe są ze sobą silnie skorelowane.Oczekuje się, że wysokie koszty zagraniczne jeszcze bardziej zwiększą konkurencyjność eksportu i cenę chińskich produktów.
Kwas mrówkowy: wysoka wydajność, podwójna cena.
Kwas mrówkowy to jedna z najskuteczniejszych substancji chemicznych w tym roku, której cena wzrosła z 4400 CNY/MT na początku roku do 9600 CNY/MT ostatnio.Produkcja kwasu mrówkowego rozpoczyna się głównie od karbonylowania metanolu do mrówczanu metylu, a następnie hydrolizuje do kwasu mrówkowego.Ponieważ w procesie reakcji metanol stale krąży, surowcem kwasu mrówkowego jest gaz syntezowy.
Obecnie na Chiny i Europę przypada odpowiednio 57% i 34% światowych mocy produkcyjnych kwasu mrówkowego, a na eksport krajowy przypada ponad 60%.W lutym krajowa produkcja kwasu mrówkowego spadła, a cena gwałtownie wzrosła.
Dobre wyniki cenowe kwasu mrówkowego w obliczu słabego popytu wynikają w dużej mierze z problemów z dostawami zarówno w Chinach, jak i za granicą, których przyczyną jest zagraniczny kryzys gazowy, a co ważniejsze, zmniejszenie produkcji w Chinach.
Ponadto konkurencyjność produktów końcowych przemysłu chemii węgla również napawa optymizmem.Produkty chemiczne węgla to głównie metanol i syntetyczny amoniak, który można dalej rozszerzyć o kwas octowy, glikol etylenowy, olefinę i mocznik.
Według obliczeń przewaga kosztowa procesu wytwarzania węgla metanolowego wynosi ponad 3000 CNY/MT;Przewaga kosztowa procesu wytwarzania mocznika z węgla wynosi około 1700 CNY/MT;Przewaga kosztowa procesu wytwarzania węgla w kwasie octowym wynosi około 1800 CNY/MT;W zasadzie wyeliminowana została niekorzyść kosztowa glikolu etylenowego i olefiny w produkcji węgla.
Czas publikacji: 19 października 2022 r