Wpływa się w 2023 r. Wraz z optymalizacją polityki zapobiegania epidemii i kontroli, siła środków stabilizujących wzrost i niski efekt podstawowy, kilka instytucji badawczych przewiduje, że wzrost PKB w Chinach znacznie się powróci w tym roku. Jako przemysł filarowy gospodarki narodowej, przemysł chemiczny łączy różne zasoby i energię w górę, podczas gdy niższe jest bezpośrednio związane z codziennymi potrzebami ludzi. W 2023 r. Przemysł chemiczny powinien rozważyć zarówno fluktuacje cyklu zapasów, jak i przełączanie torów, więc które obszary staną się najsilniejszą stolicą Tuyere? Aby zadowolić czytelników, strategie inwestycyjne ropy naftowej i chemicznej spółek papierów wartościowych, takie jak Huaxin Securities, New Century Securities, Changjiang Securities i China Merchants Securities.
W ostatniej centralnej konferencji pracy gospodarczej wyraźnie stwierdzono, że należy podjąć wysiłki na rzecz zwiększenia popytu krajowego, a niedawne dostosowanie polityki kontroli epidemii przyspieszyło odzyskanie krajowego rynku konsumenckiego. Zgodnie z kompleksowymi oczekiwaniami, wiele pośrednictwa uważa, że: w 2023 r. Oczekuje się, że zapotrzebowanie na niektóre produkty chemiczne odzyska wzrost, a nowa płyta chemiczna zaangażowana w modernizację nowej energii, magazynowania energii, półprzewodnika i przemysłu wojskowego będzie nadal Utrzymuj wysoki biznes. Wśród nich materiały półprzewodników, materiały fotowoltaiczne, materiały litowe itp. Są szczególnie godne uwagi inwestorów.
Materiały półprzewodników: skorzystaj z zastąpienia krajowego, aby przyspieszyć postęp
W 2022 r., Ze względu na globalne fluktuacje cyklu dobrobytu gospodarczego i dobrobytu oraz powtarzającego się wpływu epidemii, cała branża elektroniczna stanęła przed pewną presją operacyjną. Ale ogólnie chiński przemysł półprzewodnikowy wciąż rośnie.
Raport z badań Guoxin Securities wskazał, że wskaźnik lokalizacji materiałów półprzewodnikowych w moim kraju wynosił zaledwie około 10%w 2021 r. I został niekorzystny pod względem bogactwa kategorii i konkurencyjności. Jednak na dłuższą metę zintegrowany przemysł obwodów w moim kraju wyruszy na drogę niezależnych innowacji. Oczekuje się, że materiały krajowe i sprzęt mogą uzyskać więcej zasobów i możliwości, a krajowy cykl alternatywny ma się skrócić.
W ostatnich latach popyt na zastosowania półprzewodników i rynki konsumenckie stale wzrosło. W 2021 r. Globalna sprzedaż półprzewodników osiągnęła 555,9 miliarda dolarów amerykańskich, co stanowi wzrost o 45,5 miliarda USD w porównaniu z 2020 r.; Oczekuje się, że będzie się rozwijać w 2022 r., A sprzedaż półprzewodników osiągnie 601,4 mld USD. Istnieje wiele rodzajów materiałów półprzewodnikowych, a trzy najlepsze w rynku to płytki krzemowe, gazy i lekkie formowanie. Ponadto udział w rynku płynów polerowania i podkładek polerowania, odczynniki kleju litograficzne, litografia, mokre chemikalia i cele rozpylania wynosi odpowiednio 7,2%, 6,9%, 6,1%, 4,0%i 3,0%.
Guangfa Securities Research Raport uważa, że ograniczenie materiałów półprzewodnikowych (chemikalia elektronicznego) poprzez endogenne badania i rozwój lub rozszerzenia fuzji i akwizycji jest bardziej powszechnym modelem dla przedsiębiorstw chemicznych w poszukiwaniu transformacji w ostatnich latach. Podczas gdy firmy transformacyjne mogą uzyskać wyższe wyceny rynkowe przy jednoczesnym zdobyciu szybszego przemysłu, wprowadziliśmy falę podwójnego wzrostu. W fali szybkiego rozwoju krajowego przemysłu półprzewodników powiązane firmy materialne wprowadziły również dobrą okazję do wymiany krajowej. Niektóre firmy z silną siłą badań i rozwoju i udanym poziomem klientów oraz udaną transformację produktu i modernizację powinny podzielić się szybkim rozwojem przemysłu półprzewodnikowego.
Ping An Research Research donosi, że istnieje wiele czynników, takich jak „cykl krzemowy” i cykle makroekonomiczne, a przemysł półprzewodnikowy ma się wydobyć w 2023 r.
Raport z badań Western Securities uważa, że wzrost kontroli eksportu w USA przyspieszy krajową alternatywę materiałów półprzewodnikowych. Są optymistami co do materiałów półprzewodników, komponentów i powiązanego sprzętu oraz rynku węglików krzemu.
Materiał fotowoltaiczny: Rynek PoE dziesięć miliardów
W 2022 r., W ramach promocji polityki mojego kraju, liczba nowych instalacji w krajowym przemyśle fotowoltaicznym znacznie wzrosła, a popyt na fotowoltaiczny film klejowy również wzrosła.
Surowce folii fotowoltaicznej kleju są podzielone na dwa typy: społeczność etylen -etylouta (EVA) i elastomer poliolefiny (POE). Eva, jako obecny główny surowiec fotowoltaiczny folii kleju, ma wysoki stopień uzależnienia od importu i ma dużą przestrzeń do lokalizacji w przyszłości. Jednocześnie oczekuje się, że zapotrzebowanie na EVA w dziedzinie fotowoltaicznego filmu klejowego w moim kraju w 2025 r. Może osiągnąć do 45,05%.
Kolejny główny nurt surowca może być stosowany do fotowoltaiki, samochodów, kabli, pieniaka, urządzeń domowych i innych pól. Obecnie fotowoltaiczny film klejowy stał się największym obszarem aplikacji PoE. Według „China Photovoltaic Industry Development Map (wydanie 2021)”, odsetek rynku krajowego filmu klejowego Poe i folii z polietylenu z pianki (EPE) w 2021 r. Wzrósł do 23,1%. W ostatnich latach, wraz z ciągłym wzrostem produkcji komponentów fotowoltaicznych w moim kraju i ciągłej penetracji POE w filmie kleju fotowoltaicznym, krajowe popyt na POE stale rośnie.
Ponieważ jednak proces produkcji POE ma obecnie wysokie bariery, firmy krajowe nie mają zdolności PoE, a cała konsumpcja PoE w moim kraju opiera się na imporcie. Od 2017 r. Przedsiębiorstwa krajowe opracowały kolejno produkty POE. Oczekuje się, że Wanhua Chemical, Oriental Shenghong, Rongsheng Petrochemical, Satellite Chemistry i inne prywatne przedsiębiorstwa osiągną krajową wymianę PoE w przyszłości.
Litowe materiały akumulatorowe: Przesyłki czterech głównych materiałów zostały jeszcze bardziej zwiększone
W 2022 r. Nowy chiński rynek magazynowania energii energetycznej i litowo -akumulatorów pozostał wysoki, doprowadzając do znacznego wzrostu przesyłek materiałów akumulatorów litowych. Zgodnie z danymi China Automobile Association, od stycznia do listopada 2022 r., Produkcja i sprzedaż krajowych nowych pojazdów energetycznych zakończyła odpowiednio 6,253 mln i 6,067 mln, wzrost o średnicy roku, a udział w rynku osiągnął 25%.
Oczekuje się, że zaawansowany technologicznie Instytut Badań Przemysłowych (GGII) będzie sprzedawać ponad 6,7 miliona krajowych sprzedaży nowych pojazdów energetycznych w 2022 r.; Oczekuje się, że nowy rynek chińskich pojazdów energetycznych przekroczy 9 milionów w 2023 r. W 2022 r. Oczekuje się, że tempo wzrostu baterii litowej chińskiej przekroczy 100%, oczekuje się, że stopa wzrostu przesyłek baterii mocy przekroczy 110%, a tempo wzrostu Przesyłek do magazynowania energii litowej baterii przekracza 150%. Znaczny wzrost przesyłek akumulatorów litowych napędzał cztery główne materiały dodatnich, ujemnych, przepony, elektrolitów i innych materiałów akumulatorów litowych, takich jak heksfluorofosforan litu i folia miedzi, w różnym stopniu.
Dane pokazują, że w pierwszej połowie 2022 r. Chińskie elektryczne materiały elektryczne litowo -elektryczne wysłały 770 000 ton, co stanowi wzrost o 62%rok -Year; Przesyłki materiałów elektrodowych ujemnych wynosiły 540 000 ton, co stanowi wzrost o 68%rok -Year; 55%; Przesyłki elektrolitów wynosiły 330 000 ton, co stanowi wzrost o 63%rok -3. Ogólnie rzecz biorąc, w 2022 r. Ogólne przesyłki czterech głównych baterii litowej w Chinach pozostały trendem wzrostu.
GGII przewiduje, że krajowy rynek baterii litowych przekroczy 1 TWh w 2023 r. Oczekuje się, że przesyłki baterii zasilania przekroczą 800 GWh, a przesyłki akumulatorów energii przekroczą 180 GWh, co spowoduje zwiększenie ogólnych przesyłek czterech głównych akumulatorów litowych w celu dalszego wzrostu .
Chociaż ceny rudy litowej i soli litowej spadły w grudniu 2022 r. Jednak w oczach brokerów wynika to głównie z efektu poza sezonem, a „punkt fleksji” cen litowych nie nadszedł.
Huaxi Securities uważa, że fluktuacja ceny soli litowej jest normalną fluktuacją szczytowego sezonu branży, a nie „punktem fleksji”. Shen Wanhongyuan Securities uważa również, że wraz z dalszym wydaniem zdolności produkcyjnych surowców w 2023 r. Trend zysku łańcucha łańcucha branżowego baterii litowej będzie trwał od góry do dołu. Zhejiang Business Securities uważa, że marginalna spowiedź zasobów litowych jest większa niż wymagana w drugiej połowie 2023 r.
Czas postu: 10-2023